浙商证券股份有限公司王华君,邱世梁,何家恺近期对双环传动(002472)进行探讨并发布了探讨敷陈《双环传动点评敷陈：三季报事迹预增41-46%；拟分拆上市环动科技紧抓发展机遇》，本敷陈对双环传动给出买入评级，面前股价为29.01元。

双环传动(002472)

事件

2023年9月27日，公司发布《2023年前三季度事迹预报》

投资重心

三季报事迹预测5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%

凭据事迹预报，2023年前三季度：公司预测达成归母净利润5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%；预测达成扣非净利润5.4-5.6亿元，同比增长43%-48%；预测达成基本每股收益0.68元/股-0.70元/股。2023年第三季度：公司预测达成归母净利润2.1-2.3亿元，同比增长32%-45%；预测达成扣非净利润2.0-2.2亿元，同比增长35%-49%。

咱们以为公司2023三季报事迹增长的主要原因为：1）精密延缓机鸿沟络续发力：跟着机器东说念主延缓器国产化的加快，公司机器东说念主精密延缓器业务取得了快速发展。2）齿轮业务呈高增长态势：重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务呈现细密无比增长态势，络续获取头部客户招供。3）降本增效络续鼓舞：公司络续推动里面降本增效、自主改进等责任。

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公司拟分拆上市控股子公司环动科技，把合手精密延缓机行业国产替代提速机遇凭据公司公告，为了充分发挥成本商场的作用，拓宽融资渠说念，优化资源竖立，公司拟分拆上市控股子公司浙江环动机器东说念主枢纽科技股份有限公司（环动科技），本次分拆事项稳健公司的总体战术布局。

新华社南宁11月2日电（记者 黄庆刚）第一届全国学生（青年）运动会（校园组）篮球中学男子组、中学女子组、大学女子组比赛2日在广西玉林市共决出3枚金牌，北京队包揽三个组别冠军。

新华社南宁11月2日电（记者 吴思思）第一届全国学生（青年）运动会公开组足球女子U18组决赛2日在广西梧州举行，沈阳队以3:0战胜武汉队夺冠。

《“十四五”机器东说念主产业发展筹办》提议，“十四五”时候，将推动一批机器东说念主中枢技能和高端居品取得打破，整机概括地点达到海外先进水平，重要零部件性能和可靠性达到海外同类居品水平。精密延缓机等重要零部件迎来了行业黄金发展阶段，入口替代有望加快进行。这次分拆上市有助于环动科技聚焦自己中枢业务，依托成本商场优化资源竖立，安谧商场合位+擢升品牌影响力，把合手行业发展机遇擢升重要零部件国产化率。

东说念主形机器东说念主产业化加快，公司RV、谐波等居品有望受益行业趋势快速放量

9月24日，特斯拉发布最新视频，其东说念主形机器东说念主Optimus可达成自主分类物品、作念瑜伽等复杂任务，且十足基于端到端离线神经蚁合技能（视觉信号输入、限度信号输出，无预设值代码）达成。视频中，Optimus动作畅达、响应聪惠。预测2026年环球智能职业机器东说念主及经管决策商场鸿沟约67.6亿好意思元，2022-2025年CAGR达25%。公司深耕RV等延缓器鸿沟，机器东说念主枢纽鸿沟技能储备深厚，居品线涵盖RV、谐波以及行星延缓器等居品，延缓器动作东说念主形机器东说念主量产的中枢步伐，有望受益于东说念主形机器东说念主场景化哄骗加快趋势达成快速放量。

盈利预测与估值

预测公司2023-2025年可达成归母净利润8.4、10.4、13.1亿元，同比增长44%、24%、26%，对应EPS为0.99、1.23、1.54元，对应面前PE为30、24、19倍，保管“买入”评级。

风险领导

新动力汽车渗入率不足预期；自动变速箱渗入率不足预期；原材料价钱大幅波动

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据策画，国泰君安(601211)吴晓飞探讨员团队对该股探讨较为深远，近三年预测准确度均值高达94.85%，其预测2023年度包摄净利润为盈利8.25亿，凭据现价换算的预测PE为30.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；夙昔90天内机构地点均价为36.39。

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